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重磅分析:2022年文山电力重组后预计每股收益079元(不考虑低峰

发布日期:2022-07-14 02:06   来源:未知   阅读:

  发表于 2022-07-09 13:01:29 东方财富Android版

  重磅分析:2022年文山电力重组后预计每股收益0.79元(不考虑低峰电价下降和高

  重磅分析:2022年文山电力重组后预计每股收益0.79元(不考虑低峰电价下降和高峰电价上涨的因素)

  3、2022年置入标的公司新投产240万千瓦,权益装机容量824万千瓦。按国家能源局6月7日的电力新政提出:新型储能电站向电网送电无需承担输配电价及政府性基金及附加,东吴证券预计可使新型储能电站度电成本下装0.14元。据此推算,2022年利润=824584*10.48+824*0.14=26.35亿元。

  4、标的公司有120万千瓦储能电站2025年投入,募集资金新建397万千瓦储能电站,预计在2025年前陆续投产。2025年权益装机容量1341万千瓦,推算利润42.88亿元,每股收益1.29元;

  1、抽水储能电站归属南方电网,类似于贵州茅台,是典型的垄断行业。国家鼓励发展清洁能源,随着新能源特别风能和光伏的发展,造成大量的低峰富余发电需要寻找出路,因为风光发电是24小时不会停止的,低峰电价的降价空间很大。文山电力的利润率不仅稳定,还有很大的提价空间。

  结论:文山电力处于国家大力发展抽水蓄能的早期阶段,政策扶持力度很大,属于高度垄断行业,利润率将随着新能源风电光电的发展,稳步提升,可按60倍市盈率定价。重组成功后目标价47.5元。

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